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Projetos

Escolhe um projeto para entrar.

Novo projeto

Nome

Tipo de espaço

Objetivo final

Define o destino deste espaço. Depois criamos marcos de sucesso para acompanhar o progresso.

Objetivo final

Valor atual, opcional

Meta numérica, opcional

Unidade

Data alvo, opcional

Este espaço fica privado. Escolhe o tipo certo para o painel, os módulos e o onboarding ficarem ajustados ao uso real.

Os meus projetos

Convites pendentes

Se entrares com o email certo, podes aceitar aqui o acesso a um projeto.

Bem-vindo ao MPlanner

Vamos configurar o teu espaço de trabalho.

Passo 1 de 4

Configuração inicial

Responde a estas perguntas para prepararmos um backoffice mais ajustado ao teu contexto.

1. Identidade

O teu nome

Nome do espaço

2. Tipo de espaço e estrutura

Escolhe o modo principal. Isto prepara o painel comum, os módulos disponíveis e a linguagem da app.

Tipo de espaço

Vai ser usado para

Contexto principal

Módulos iniciais

Podes ajustar agora. Mais tarde, cada módulo pode evoluir para páginas e métricas próprias.

Tarefas Notas Objetivos Planos Equipa Clientes Vendas / propostas Financeiro Fornecedores Marketing Operações Eventos Documentos Hábitos Finanças pessoais Aprendizagem Casa

Escolhe um tipo de espaço para sugerirmos uma estrutura inicial.

3. Equipa inicial

Podes adicionar já as pessoas que existem neste projeto, mesmo que ainda não tenham conta.

Outras pessoas

4. Objetivo e estilo

Principal objetivo com a app

Estilo da assistente

Estrutura inicial

Configurar a tua experiência

Cada pessoa pode ter uma área de trabalho e uma assistente adaptada à sua função neste projeto.

Passo 1 de 4

Onboarding pessoal

Isto não altera o projeto da equipa. Serve apenas para adaptar a tua página, prioridades e sugestões da assistente.

1. O teu papel neste projeto

Nome visível

Função

Área principal

Nível de responsabilidade

2. O que queres ver primeiro?

Página inicial preferida

Foco principal

3. Módulos importantes para ti

Escolhe o que deve ter mais destaque na tua experiência.

Tarefas Planos Objetivos Notas Equipa Financeiro Clientes Eventos

4. Como queres a tua assistente?

Estilo

Instrução para a assistente

MPlanner

A decidir o próximo passo.

Mais

Decisão

Visão geral

Decisão principal, indicadores essenciais e direção.

—

O que fazer agora

A preparar recomendação

A preparar o próximo passo útil.

A carregar

—

A obter dados do projeto.

Apoio rápido

Só aparece quando acrescenta contexto.

A preparar contexto útil.

Atalho

Negócio

Clientes, propostas, receitas, despesas e pagamentos.

Ver contexto por áreas

Áreas

Resumo complementar do projeto.

Direção

A carregar objetivo e marcos.

Assistente

Assistente operacional

Só aparece quando há risco, oportunidade ou informação que mude a decisão.

Sem leituras operacionais neste momento.

Plano ativo do projeto

O plano ativo define o foco comum do momento.

Título: —

Objetivo: —

Timing: —

—

Ranking de objetivos

Esta página é igual para a equipa. A execução individual vive em Hoje.

Hoje

O teu centro de execução dentro deste projeto.

Mais

Mesa de trabalho

Tarefas

Hoje vem aberto por defeito. Troca para semana, atrasadas, em espera, concluídas ou mais tarde quando precisares.

—

A carregar tarefas.

Criar +

Cria tarefas, planos e objetivos. As notas vivem na caixa própria abaixo.

O que tens de fazer?

Quando?

Hoje Esta semana Mais tarde

Importância

Normal Importante Crítica

Opções avançadas

Responsável

Ligar a plano, opcional

Ligar a objetivo, opcional

Tamanho

Rápida Pequena Média Grande

Notas, opcional

Que fase ou plano queres organizar?

Serve que objetivo?

Papel deste plano

Ritmo

Data alvo, opcional

Notas, opcional

Não precisas de abrir primeiro o objetivo. Escolhe aqui o objetivo que este plano serve.

O que queres alcançar?

Estado

Como acompanhar progresso?

Meta, se existir

Prazo ou contexto

Como vais saber que correu bem?

Captura e contexto

Notas

Guarda contexto rápido. Só transforma em tarefa quando houver uma ação concreta.

Escolhe um tema

A carregar temas

Notas recentes

Últimas notas abertas.

A carregar notas recentes.

Assistente

Leituras úteis

Só aparece aqui o que for accionável.

A preparar sugestões.

Contexto pessoal

—

Configura a tua experiência para a assistente adaptar prioridades, linguagem e foco.

Ver mapa simples da app

Objetivos definem direção, planos organizam fases e tarefas fazem a execução avançar.

Objetivos

Para onde queres ir.

Planos

As fases para lá chegar.

Tarefas

O que fazes hoje, esta semana ou mais tarde.

Notas

Ideias, decisões, contexto e lembretes organizados por tema.

Biblioteca de contexto

Notas por tema

Escolhe um tema para filtrar. Cada nota pode virar tarefa de hoje ou da semana.

A carregar temas

Todas as notas

Notas abertas, ordenadas por data.

A carregar notas.

Equipa

Pessoas do projeto, membros com acesso e convites pendentes.

—

Novo convite

Cria convites por email para editor ou viewer. Se o envio automático falhar, podes reenviar ou copiar o link manualmente.

Nome

Role

Pessoas do projeto

Aqui vês todas as pessoas do projeto, com ou sem conta ligada.

Membros com acesso

Quem já consegue entrar no projeto.

Convites pendentes

Convites criados e ainda não aceites.

Negócio

Motor comercial simples: clientes, propostas, dinheiro e próximos passos.

A preparar leitura do negócio...

Indicadores do negócio

Contexto financeiro e comercial para decidir onde agir primeiro.

A carregar

—

A obter indicadores.

Perfil do negócio

Conhecer a empresa

Esta fase é feita principalmente no início. Quanto mais completa e correta for a informação, melhores serão as análises, relatórios, sugestões e próximos passos. Podes preencher por partes ou delegar áreas aos responsáveis certos.

Perfil por iniciar.

Entrada de dados em lote

Importar dados ?

Carrega muitos clientes, propostas, receitas ou despesas de uma só vez. Usa o modelo, preenche no Excel ou Google Sheets e volta a importar.

Que dados vais carregar?

Ficheiro

Sem ficheiro carregado.Descarrega o modelo, preenche no Excel ou Google Sheets e volta a carregar aqui. O ficheiro deve ser guardado em formato CSV.

Contacto comercial

Cliente ou prospect

Registo rápido. Se faltar detalhe, completas depois no cliente.

Nome

Pessoa de contacto

Estado

Oportunidade

Proposta ou venda

Regista o essencial. O histórico e os estados ficam ligados em segundo plano.

Cliente

Escreve letras do cliente e escolhe a opção mais próxima.

Estado

Título

Valor

Custo estimado

Data esperada

Dinheiro

Receita ou despesa

Regista o movimento financeiro. A leitura de lucro, pendentes e histórico actualiza depois.

Tipo

Estado

Descrição

Valor

Categoria

Data

Vencimento

Detalhe do negócio

Dados detalhados, histórico, edição, exportação e relatório.

Departamento

A carregar detalhe

Escolhe um indicador ou área para ver os dados em detalhe.

Abre um registo.Clica numa proposta, cliente ou movimento para ver pormenores, histórico e ações.

Relatório

Resumo gerado

Primeira versão simples. Mais tarde será substituída por análise AI com contexto completo.

Perfil do negócio

Conhecer a empresa para gerar análises, relatórios e recomendações com contexto real.

Configuração inicial

Construir o conhecimento da empresa

Esta etapa é feita uma vez no início, mas pode ser atualizada quando o negócio mudar. Podes preencher tudo agora, fazer por fases ou delegar áreas como contabilidade, vendas, marketing ou operações às pessoas certas.

completo

Quanto mais detalhada e correta for a informação, melhor será a experiência. As áreas incompletas aparecerão na Home até serem preenchidas ou delegadas.

Departamentos

Áreas do negócio

Escolhe uma área para preencher, rever ou delegar.

Escolhe uma área.Abre um departamento para preencher dados, delegar ou marcar como revisto.

Estado

Atividade do perfil

Resumo das áreas preenchidas, delegadas e pendentes.

Departamento

Preenche os dados detalhados desta área.

A carregar departamento.Estamos a preparar os campos desta área.

Objetivos

Define direção, acompanha progresso e abre os planos quando precisares de detalhe.

1. Objetivo

O resultado que queres alcançar.

2. Plano

A fase ou caminho para lá chegar.

3. Tarefas

O que fazes hoje, esta semana ou mais tarde.

Novo objetivo

Escreve em linguagem natural. Os campos de medição são opcionais e servem só para acompanhar progresso.

O que queres alcançar?

Estado

Como acompanhar progresso?

Meta, se existir

Prazo ou contexto

Lista de objetivos

Objetivo

—

Novo plano

Título

Papel do plano

Ritmo

Data alvo, opcional

Ativo

Descrição (opcional)

Planos deste objetivo

Plano

—

Editar plano

Título

Papel

Ritmo

Data alvo

Ativo

Descrição

Execução automática

O plano alimenta a tua página automaticamente. Não precisas de estimar horas exactas; cria tarefas pequenas e o MPlanner organiza por prioridade, tamanho e timing.

Tarefas deste plano

Cria tarefas simples. Escolhe apenas quando, tamanho e importância.

O que tens de fazer?

Responsável

Quando?

Hoje Esta semana Mais tarde

Tamanho

Rápida Pequena Média Grande

Prioridade

Normal Importante Crítica

Notas, opcional

Filtro

—

Hoje está vazio. Se quiseres, puxa automaticamente a próxima tarefa (pela ordem da SEMANA).

Notas

Notas por tema

Arquivadas